Supplyframe Commodity IQ indica que os compradores de componentes eletrônicos atualmente têm maior poder de negociação do que tiveram em anos · EMSNow

Postado por Jennifer Leia | 29 de agosto de 2023 | Análise, Componentes, Software, Cadeia de Suprimentos

Mas à medida que a demanda do mercado final aumenta, os desafios de fornecimento de componentes eletrônicos estão por vir

Os novos dados do Commodity IQ da Supplyframe indicam que os profissionais de compras estão agora desfrutando de um grau de poder de negociação que não experimentavam há anos devido a um ambiente melhorado para o lado da compra da cadeia de fornecimento de eletrônicos, marcado por prazos de entrega decrescentes, estoques teimosos, desigual demanda e, principalmente, preços em declínio. Mas os desafios de abastecimento estão por vir, com baixas taxas de utilização da capacidade dos fornecedores à medida que a procura no mercado final – que deverá melhorar no final do segundo semestre de 2023 – aumenta.

“A cadeia de fornecimento de eletrônicos continuará sendo um mercado de compradores até 2024”, disse o CEO e fundador da Supplyframe, Steve Flagg. “Mas dada a recuperação desigual da procura em todos os segmentos industriais e componentes eletrónicos, a contínua volatilidade macroeconómica e alguns aumentos nos preços das matérias-primas, qualquer aumento rápido na procura de componentes ameaçará a capacidade das organizações fornecedoras de calibrar a negociação de custos com a continuidade e a garantia do fornecimento.”

Os prazos de entrega da maioria dos componentes eletrônicos continuarão a diminuir este ano

O Commodity IQ Lead Time Index mostra que pouco mais da metade de todas as dimensões do lead time, incluindo dispositivos de armazenamento de estado sólido, estão diminuindo no terceiro trimestre de 2023.

A maioria dos prazos de entrega continuará a cair no segundo semestre deste ano.

Excluindo a memória, um terço dos prazos de entrega de semicondutores deverá cair no segundo semestre. Aproximadamente a mesma parcela (34%) de componentes passivos e interconexões verá reduções no lead time.

Normalização é a palavra de ordem para preços e prazos de entrega – pelo menos até 2023

Os aumentos de preços que começaram em julho de 2020 diminuíram. Os dados do Supplyframe Commodity IQ Price Index mostram que os preços dos componentes eletrônicos diminuíram 5% do primeiro ao terceiro trimestre, em média.

E normalização é a palavra de ordem para preços e prazos de entrega para o restante de 2023, quando 76% dos preços passivos e 48% dos preços de semicondutores permanecerão estáveis. Prevê-se que apenas 7% das dimensões de preços de todos os componentes e dispositivos de armazenamento aumentem no segundo semestre deste ano.

Contudo, os preços permanecem elevados para circuitos integrados específicos. E os aumentos de preços são mais do que prováveis ​​em 2024, à medida que a procura recua.

A recuperação da demanda da cadeia de suprimentos de eletrônicos está em andamento

A Supplyframe acredita que, embora desigual por mercado final e aplicação, a recuperação da demanda por componentes eletrônicos já começou. De acordo com o Commodity IQ Demand Index, as quedas mensais da procura contraíram-se em Julho a nível global e na região da Ásia-Pacífico. A atividade de abastecimento da China (incluindo Hong Kong) e de Taiwan diminuiu mês a mês em julho, diminuindo quase um e cinco pontos percentuais, respectivamente. Singapura reverteu a queda de 15% entre maio e junho, com um aumento mensal de 26% em julho, enquanto a Malásia e a Tailândia também passaram a aumentar as ações de sourcing.

O faturamento global de semicondutores voltou a crescer em março, de acordo com os dados mais recentes da Semiconductor Industry Association, que se baseiam em uma média móvel de três meses. Os dados da SIA também indicam que as descidas mensais homólogas diminuíram em Junho em três pontos percentuais.

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) preservou recentemente sua previsão de mercado de semicondutores (excluindo memória) de um declínio de 4% a 6% – o que é uma perda menor do que a projetada por grupos comerciais da indústria e pesquisadores de mercado – para o mercado de semicondutores para 2023.

E os comentários sobre os lucros fiscais do segundo trimestre de 2023 da Micron indicaram que os estoques dos clientes nos segmentos de PC e smartphones estão se aproximando dos níveis normais, e os estoques dos data centers estão melhorando, com a expectativa de que os estoques dos data centers atinjam “níveis saudáveis” até o final de 2023.

Mas não existe um novo normal de estabilidade – apenas uma confluência contínua de desequilíbrios entre oferta e procura

Espera-se uma recuperação na procura de PCs e smartphones no terceiro e quarto trimestres de 2023, à medida que a procura de produtos eletrónicos de consumo entra no seu período de pico antes da época de compras natalinas. No entanto, com as existências a diminuir mais lentamente do que o esperado e a China a ficar aquém das expectativas de crescimento económico, a recuperação pode ser mais fraca do que o previsto, restringindo o crescimento da procura – e resultando na continuação de condições favoráveis ​​para os compradores.